견적서·수주서·발주서

견적/발주 화면은 회계관리 상단 메뉴 견적/발주(E) 또는 Alt+E 로 엽니다.

작성

1. 왼쪽 메뉴에서 견적서 · 수주서 · 발주서 대장을 전환합니다.
2. 입력창에서 수신처(거래처) 를 고르고 [품목 선택] · [+ 행 추가] 로 품목을 넣으면 금액이 자동 계산됩니다. 'VAT 포함단가' 도 선택할 수 있습니다.
3. F10 으로 저장합니다.

전환과 관리

• 견적서를 수주서로 전환하거나 매출·매입 전표로 만들 수 있습니다.
• 담당자별·거래처별 발행내역으로 원하는 조건만 모아 봅니다. 담당자별 보기에서 F12 를 누르면 담당자 선택이 풀려 전체가 다시 보입니다.
• 환경설정 > 견적/발주 탭에서 문서별 인쇄 양식과 문서번호 규칙을 각각 정합니다.
• 대장에서 행을 우클릭하면 추가·수정·삭제·복사를, 아래 [메일전송] 으로 문서를 바로 메일로 보낼 수 있습니다.